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鋼鐵信貸違約苗頭初顯行業負債約3萬億
作者: 來源: 日期:2014/3/29 15:38:46 人氣:

近期,山西民營企業鋼鐵高爐停產、銀行上門討債的消息引發市場震動。在之前,其他地方也發生過鋼廠資金鏈斷裂、老板跑路的情況。業內人士警告,考慮到鋼鐵業的巨大規模,這種零星個案一旦匯成一股潮流,會帶來比鋼貿信貸危機更壞的結果。無論地方政府還是金融機構,都要對產能過剩行業的金融風險予以高度關注。    

鋼鐵業經營:沒有最差只有更差

作為產能過剩的重災區,鋼鐵業近年來的處境可用“兩高兩低”來形容:產量高、成本高,鋼價低、效益低。“大體上看,2012年是一個拐點。從這年開始,中國鋼鐵產能的擴張速度明顯超過需求增速,供需嚴重失衡導致行業一直在盈虧平衡線上徘徊。”分析師吳文章指出。

雖然2013年隨著宏觀經濟回暖,國內鋼鐵業總體扭虧為盈,但“兩高兩低”狀態沒有根本改變。中國鋼鐵工業協會黨委書記兼副會長劉振江近期表示,2014年1月和2月份鋼鐵行業的效益比前兩年更差。1月份重點統計單位虧損10億元,企業虧損面達到43%,創歷史新高。2月份的情況也不好, “今年一季度可能是鋼鐵業進入新世紀以來效益最差的季度”。h事實上,這個“最差”可能還要打上問號。隨著中國經濟增速放緩,特別是擺脫對投資的依賴,鋼鐵需求的增長空間變得極為有限。而已形成的巨大產能化解起來需要時間,這將是一個非常痛苦和漫長的過程。在華菱鋼鐵集團董事長曹慧泉看來,鋼鐵行業的困難還要持續幾年,因為現在還未到寒冬階段,頂多算是初冬。

信貸違約從鋼貿向鋼廠傳導

作為一個產值數萬億元的大行業,鋼鐵業上游是礦石采掘,下游是鋼材貿易。在這條產業鏈上最脆弱、同時也是最先出事的,就是始于2011年底的鋼貿信貸危機。

今年2月,伴隨著上海鋼貿大王肖家守被銀行起訴,鋼貿信貸危機達到頂峰。在這場行業大動蕩中,超過三分之一的商戶已經出局。在鋼鐵產業鏈中,鋼貿商扮演的是一個“蓄水池”的作用。“很多鋼廠是靠鋼貿商在訂貨時提前打款而維持運營。鋼貿商消失了,很難說鋼廠就能獨善其身。”鋼鐵現貨交易平臺 “西本新干線”高級分析師邱躍成說。

對鋼鐵業形成另一重壓的還有環保政策的嚴格實施。由于霧霾天氣全國蔓延,能耗大戶鋼鐵業成為眾矢之的。據寶鋼集團總經理何文波介紹,要達到政府規定的排放標準,僅環保運行成本,每噸鋼增加100塊錢。對于很多在盈虧線上掙扎的鋼廠而言,100元足以成為壓垮它們的最后一根稻草。而作為資金密集型行業,每倒下一個鋼廠,背后都能牽出一串銀行。

事實上,銀行已經察覺到了這種風險。記者采訪了解到,東部某大型國有鋼鐵集團已經接到各大銀行的關注函,貸款到期收回去后很難再放出來。最緊張時,企業的資金存量只能維持10天。

預防星火燎原避免系統性風險

近兩年來,鋼貿信貸違約已經攪得各大銀行焦頭爛額。但與鋼廠比,鋼貿只能算“小兒科”。公開信息顯示,僅鋼鐵一家,牽涉的債務就達到30億元。據統計,全國鋼鐵業的負債總額約3萬億元,負債率近70%。其中,銀行貸款1.3萬億元,其余的社會融資中,也有相當部分最終源頭是銀行。

目前,業內人士最擔心的是,鋼廠資金鏈斷裂會從零星個案演變為行業現象。“一旦上述情況發生,其破壞性比鋼貿危機有過之而無不及。”吳文章表示。

不過,在中鋼協常務副秘書長、冶金工業規劃研究院院長李新創看來,這種情況發生的可能性并不大。“鋼貿貸款出問題,很重要的原因是存在欺詐,比如倉單重復質押或空單質押。而鋼廠在銀行的貸款都是有實物資產抵押的,比如土地、廠房和設備等。”

分析師徐向春分析,相比鋼貿商,鋼廠在地方的影響力要大得多。“首先,地方政府不會坐視不管,因為每個鋼廠至少有數千人的就業崗位。另外,銀行也不敢輕舉妄動。只要鋼廠的現金流為正,銀行一般不會抽貸。因為只要一家抽貸,其他人也會效仿,從而把一個還能運轉的企業逼死,這將給銀行帶來更大的損失。”

雖然在協調得力的情況下,系統性風險可以避免,但局部風險很難消除。“即使有抵押,銀行貸款的安全性也很成問題。因為鋼廠的資產除了土地, 廠房設備在處置時基本都是廢鋼爛鐵,實際價值會發生很大縮水,最終將給銀行帶來一定的壞賬。”吳文章指出,要尤其關注兩類鋼鐵企業的信貸風險:一是負債率較高的企業,二是盲目多元投資、戰線拉得太長的企業。

李新創指出,部分鋼廠出現信貸違約并不是壞事,這恰恰是整個行業優勝劣汰的一部分。在這些鋼廠退出的過程中,政府應做好職工分流安置等善后工作。“理論上,省里批的項目省里負責,市里批的項目市里負責,這可以在一定程度上遏制地方亂上項目的熱情。”(新華網)

Tag:鋼材市場,方矩管
 
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